車市掃描(2025年5月19日-5月25日)

時(shí)間: 2025-05-29 11:46:00 來(lái)源:

作者：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)

1.本周車市概述

乘用車：5月1-25日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售135.8萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)16%，較上月同期增長(zhǎng)9%，今年以來(lái)累計(jì)零售823萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%；5月1-25日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)138.9萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)17%，較上月同期下降1%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)985.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。

新能源：5月1-25日，全國(guó)乘用車新能源市場(chǎng)零售72.6萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)31%，較上月同期增長(zhǎng)11%，全國(guó)新能源市場(chǎng)零售滲透率53.5%，今年以來(lái)累計(jì)零售405萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%；5月1-25日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)75.3萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)26%，較上月同期增長(zhǎng)0%，新能源廠商批發(fā)滲透率54.2%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)473.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%。

2.2025年5月全國(guó)乘用車零售市場(chǎng)平穩(wěn)較強(qiáng)

5月第一周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售4.2萬(wàn)輛，同比去年5月同期下降11%，較上月同期增長(zhǎng)19%。

5月第二周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售6.1萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)30%，較上月同期增長(zhǎng)44%。

5月第三周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售5.1萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)14%，較上月同期增長(zhǎng)0%。

5月第四周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售6.1萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)26%，較上月同期下降8%。

5月1-25日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售135.8萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)16%，較上月同期增長(zhǎng)9%。今年以來(lái)累計(jì)零售823萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

在國(guó)家促消費(fèi)和多省市對(duì)應(yīng)的地方政策共同推動(dòng)下，春季車展線下活動(dòng)將全面活躍市場(chǎng)氣氛并將加速聚攏人氣。4月的新品上市極其活躍，廠商“一口價(jià)”策略、“0息”購(gòu)車金融方案等一系列促銷優(yōu)惠活動(dòng)繼續(xù)。近期終端智能輔助駕駛推廣對(duì)銷量拉動(dòng)效果一般，各家為了搶抓以舊換新政策機(jī)會(huì)，很多都推出廠商端的置換、報(bào)廢補(bǔ)貼，效果較好。

今年“五一”假期的自駕游火爆程度又有提升，私車自駕、租車自駕等個(gè)性化、低成本出行方式成為更多人的選擇。電動(dòng)車組合輔助駕駛帶來(lái)更多駕駛樂(lè)趣，智能座艙的獨(dú)立空間體驗(yàn)享受，逐步成熟自信的新能源用戶的補(bǔ)能使用習(xí)慣，以大長(zhǎng)假錯(cuò)峰的形式實(shí)地驗(yàn)證補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善情況，均有利于新能源車的消費(fèi)熱情提升、消除常規(guī)燃油車消費(fèi)者的轉(zhuǎn)型顧慮。5月乘用車市場(chǎng)零售走勢(shì)繼續(xù)保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。

3.2025年5月全國(guó)乘用車廠商銷量平穩(wěn)較強(qiáng)

5月第一周全國(guó)乘用車廠商批發(fā)日均3.5萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)3%，環(huán)比上月同期下降2%。

5月第二周全國(guó)乘用車廠商批發(fā)日均4.8萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)44%，環(huán)比上月同期下降2%。

5月第三周全國(guó)乘用車廠商批發(fā)日均5.6萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)11%，環(huán)比上月同期下降2%。

5月第四周全國(guó)乘用車廠商批發(fā)日均7.6萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)14%，環(huán)比上月同期持平。

5月1-25日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)138.9萬(wàn)輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)17%，較上月同期下降1%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)985.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。

4月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。但4月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得50.4，仍屬擴(kuò)張區(qū)間。外部經(jīng)貿(mào)環(huán)境變化對(duì)車市影響仍有不確定性。

由于外部環(huán)境的劇烈變化，且出現(xiàn)超預(yù)期的普遍加關(guān)稅的巨大外部變盤(pán)壓力，實(shí)際大幅提升的關(guān)稅對(duì)江浙地區(qū)乘用車車市銷量，有明顯低于其它地區(qū)增速的影響。但國(guó)家早有促進(jìn)內(nèi)需的政策導(dǎo)向，因此我們的發(fā)展靠“內(nèi)、外需”共同推動(dòng)的趨勢(shì)日益明顯。近幾個(gè)月整車廠商加庫(kù)存穩(wěn)銷量，庫(kù)存增長(zhǎng)較快，乘用車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)內(nèi)需的效果持續(xù)體現(xiàn)。

4.2025年1-4月汽車行業(yè)收入達(dá)3.3萬(wàn)億增長(zhǎng)7%、成本增長(zhǎng)8%、利潤(rùn)下降5%、利潤(rùn)率4.1%

“兩新”政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。1—4月份，各地區(qū)各有關(guān)部門(mén)用足用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，推動(dòng)“兩新”加力擴(kuò)圍政策繼續(xù)顯效，消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍效果明顯，多元化消費(fèi)場(chǎng)景不斷創(chuàng)新，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品所在行業(yè)及鏈條行業(yè)效益向好。

在汽車置換更新補(bǔ)貼政策帶動(dòng)下，2025年1-4月汽車生產(chǎn)1,012萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。2025年1-4月汽車行業(yè)收入32,552億元，同比增長(zhǎng)7%；成本28,636億元，增長(zhǎng)8%；利潤(rùn)1,326億元，同比下降5.1%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.1%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.6%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。其中，4月汽車行業(yè)收入8,530億元，同比增長(zhǎng)5%；成本7,517億元，增長(zhǎng)6%；利潤(rùn)379億元，同比下降2.2%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.4%。汽車行業(yè)需要有效的降本增效，加大成本控制水平。

因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，期待“油電同權(quán)”推動(dòng)“油電同強(qiáng)”，未來(lái)汽車行業(yè)總體形勢(shì)必能持續(xù)穩(wěn)中向好。

5.4月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)36%

2025年1-4月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口216萬(wàn)輛，同比增速15%，4月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)36%，同、環(huán)比走勢(shì)總體較強(qiáng)；今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升和全球南方國(guó)家市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)，但俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代的周期可能結(jié)束，減量巨大。

2025年4月中國(guó)汽車出口總量的前10國(guó)家：墨西哥49,139輛、巴西41,404輛、俄羅斯32,406輛、阿聯(lián)酋31,146輛、澳大利亞29,965輛、英國(guó)26,421輛、比利時(shí)25,636輛、菲律賓23,672輛、沙特23,084輛、馬來(lái)西亞18,237輛；4月中國(guó)汽車出口增量的前5國(guó)家：菲律賓10,871輛、墨西哥10,024輛、印度尼西亞9,311輛、哈薩克斯坦6,933輛、馬來(lái)西亞5,880輛。

2025年累計(jì)整車出口總量的前10國(guó)家：墨西哥187,782輛、阿聯(lián)酋139,054輛、俄羅斯131,739輛、比利時(shí)93,992輛、巴西93,539輛、沙特91,985輛、澳大利亞90,906輛、英國(guó)78,241輛、菲律賓70,745輛、土耳其54,703輛；全年中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：阿聯(lián)酋52,421輛、墨西哥38,224輛、澳大利亞24,324輛、印度尼西亞23,317輛、哈薩克斯坦20,570輛。增量前5國(guó)家的增量貢獻(xiàn)度為62%，其中阿聯(lián)酋出口貢獻(xiàn)巨大。2025年俄羅斯、巴西、英國(guó)等市場(chǎng)下降較大。2025年中東市場(chǎng)成為增量的核心市場(chǎng)。俄羅斯市場(chǎng)的中國(guó)車企防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提升，雖然1-4月俄羅斯國(guó)內(nèi)銷量下滑不大，但2025年1-4月我們對(duì)俄羅斯的出口下降幅度較大。

2025年4月中國(guó)新能源汽車出口總量的前10國(guó)家：巴西34,802輛、比利時(shí)24,713輛、墨西哥21,513輛、英國(guó)18,529輛、菲律賓18,407輛、澳大利亞16,464輛、泰國(guó)12,035輛、土耳其10,688輛、印度尼西亞8,754輛、西班牙8,241輛；2025年4月中國(guó)新能源汽車出口同比增量的前五國(guó)家：墨西哥14,135輛、菲律賓11,070輛、土耳其9,072輛、印度尼西亞6,710輛、澳大利亞4,105輛。

2025年1-4月中國(guó)新能源汽車出口總量的前10國(guó)家：比利時(shí)89,273輛、墨西哥70,275輛、巴西70,035輛、菲律賓51,778輛、英國(guó)51,269輛、泰國(guó)43,776輛、土耳其42,919輛、澳大利亞42,387輛、阿聯(lián)酋29,245輛、印度27,043輛；2025年1-4月中國(guó)新能源汽車出口同比增量的前5國(guó)家：墨西哥49,586輛、土耳其35,079輛、以色列14,643輛、印度尼西亞14,232輛、菲律賓13,664輛。

2025年出口比利時(shí)、墨西哥、巴西、泰國(guó)等東南亞是幾大主力方向。近期的巴西、俄羅斯周邊、加拿大等市場(chǎng)出口較弱。非歐盟的歐洲國(guó)家、印度和馬來(lái)西亞等市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

中國(guó)新能源車2025年1-4月出口表現(xiàn)好于預(yù)期，中國(guó)新能源車出口向中東和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和亞洲市場(chǎng)。燃油車方面俄羅斯市場(chǎng)下滑體現(xiàn)的很充分，而我們監(jiān)控的俄羅斯市場(chǎng)零售量下滑較小，其中中國(guó)車企的比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等主力車企表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。

6.全國(guó)4月商用車國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比下降10%

根據(jù)國(guó)家金融局交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)商用車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)2025年商用車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。由于春節(jié)較早因素，對(duì)生產(chǎn)資料類產(chǎn)品有利，4月商用車國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比下降10%。2025年1-4月商用車國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，相對(duì)于2023年1-4月97萬(wàn)輛的銷量較強(qiáng)。今年1-4月創(chuàng)2022年后歷史同期新高的發(fā)展水平。

2024年份新能源商用車銷量57.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84%；2025年4月份達(dá)到7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。在2024年末政策翹尾后，2025年1月新能源表現(xiàn)相對(duì)較弱，2-4月暴增，1-4月累計(jì)達(dá)到22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59%。

2025年1-4月份新能源滲透率達(dá)到22%，相對(duì)于去年1-4月的14%，提升8個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。從2019-2021年，整個(gè)新能源商用車的滲透率在3%左右水平，2022年達(dá)到9%，2023年達(dá)到11%，2024年全年達(dá)到20%，2025年1-4月滲透率就達(dá)到22%的良好水平，體現(xiàn)了新能源商用車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。新能源商用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在政策推動(dòng)下的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，燃油車出口較強(qiáng)，形成政策支持下的特色市場(chǎng)格局，傳統(tǒng)燃油車需要有效的政策支持。

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